专题：国泰君安换股团结海通证券预案出炉：10日复牌，团结后将用新称呼

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◎记者 费天元

11月21日，国泰君安、海通证券发布《国泰君安证券股份有限公司换股给与团结海通证券股份有限公司并召募配套资金暨关联来去论评话（草案）》（下称“重组论评话”），进一步明确了团结重组诸多细节，并显露将于12月13日召开股东大会，审议包括重组论评话在内的22项议案。

团结重组草案出炉

凭据重组论评话，本次给与团结采用国泰君安换股给与团结海通证券的景观，即国泰君安向海通证券整体A、H股换股股东刊行国泰君安A、H股股票，拟刊行的A、H股股票将肯求在上交所、香港联交所上市通顺。海通证券的A、H股股票相应赐与刊出，海通证券亦将远隔上市。

本次来去中，A股和H股拟采用疏导换股比例，即海通证券每一股A、H股股票可换取疏导数目的国泰君安对应类别股票。国泰君安的A股换股价钱为13.83元/股，海通证券的A股换股价钱为8.57元/股。海通证券与国泰君安的换股比例为1:0.62，即每1股海通证券A、H股股票不错换得0.62股国泰君安对应类别股票。

同期，为保护海通证券股东利益，本次团结将赋予合适条目的海通证券异议股东现款经受权。海通证券A股异议股东现款经受权价钱为换股给与团结订价基准日前60个来去日内的海通证券A股股票最高成交价，即9.28元/股。

此外，重组论评话还显露了本次来去波及的债权债务治理、资产交割、职工安置、过渡期安排、滚存未分拨利润安排等细节。

百亿召募资金投向笃定

本次国泰君安将配套募资不特出100亿元，揣摸打算用于团结后公司海外化业务、来去投资业务、数字化转型建设、补充营运资金，助力团结后公司加速打造一流投资银行，教育服求实体经济能级。

其中，不特出30亿元将用于海外化业务发展，为构建更高大的海外集合提供坚实扶植，进一步教育海外化业务竞争力，更好为人人投资者及境表里产业客户提供跨境投融资空洞工作。

不特出30亿元将用于来去投资业务，推动职权、FICC、繁衍品等业务发展，加大科创板、科创50ETF期权等作念市业务参预，促进碳金融来去、碳回购等业务翻新，巩固教育来去投资业务竞争上风。

不特出10亿元将用于数字化转型，推动投行数智平台、证券行业垂类大模子、中枢来去系统升级等重心样貌建设，推动数字化工作平台建设，完善迁徙行使末端功能引诱，优化智能投顾体系，增多金融科技行使参预，进一步提高钞票治理数智化水平及智能来去工作智商，增强为投资者提供全周期、一站式养老钞票治理工作智商。

不特出30亿元将用于补充营运资金，保险各项业务安靖、有序开展，更好把捏市集机遇。

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包袱剪辑：江钰涵